En una casa en Madrid, Luzia Cotado usa magia para sobrellevar su vida como sirvienta. Cuando su don se descubre, su señora la obliga a usarlo para mejorar la posición de la familia. Esto llama la atención de Antonio Pérez, secretario del rey de España, desesperado por recuperar el favor real tras una derrota naval. Luzia se adentra en un mundo de videntes, alquimistas y la incertidumbre entre magia y fraude. Con su fama creciendo, enfrenta el riesgo de la Inquisición debido a sus raíces judías. Para sobrevivir, debe aliarse con Guille´n Santa´ngel, un pariente con secretos mortales.